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计算机设备行业点评报告:服务器出货高增长兼平台升级 PCB厂

简要描述:

  Gartner 公布服务器出货量数据,一季度同比增长20.7%近期,Gartner 发布了202...

  Gartner 公布服务器出货量数据,一季度同比增长20.7%近期,Gartner 发布了2022 年第一季度全球及中国服务器市场数据。本季度全球服务器市场出货量为330.5 万台,同比增长20.7%;销售额为272.1亿美元,同比增长29.3%。中国服务器市场出货量为89.7 万台,同比增长20.1%;销售额为65.1 亿美元,同比增长34.2%。全球市场的高速增长主要源于超大规模的强劲需求,以及疫情压制的企业市场的复苏。从区域市场来看,各区域服务器收入均同比大幅增长,美洲收入增长32.2%,亚太地区(不包括日本)的收入上升34%,其中中国服务器收入增长34.2%,这些区域中的超大规模算力投入依然很高。日本收入增长13.4%,EMEA 收入上升21.4%,主要受益于积压的订单以及持续强劲的云需求。

  受疫情影响,服务器供应链持续受缺料问题困扰,客户为了达成生产目标,纷纷提高库存,导致服务器市场出现超额订购的现象,因此,后续CSP 厂商或将进行订单调节,从而使今年服务器出货量略有下修。此外,随着2021年国内对于能耗、互联网行业监管政策的执行,多家互联网大厂开始调整2022 年的服务器拉货力度,目前,百度、阿里与腾讯今年均下调采购规模,其中腾讯下修最明显,但字节跳动凭借TikTok 业务与电商业务,采购量仍有近70%的增长。虽然短期服务器市场存在隐忧,但2022 年服务器出货量扔有望增长5%,长期来看,全球云计算、、AI 产业快速发展,亚马逊、谷歌和微软的资本开支依然快速增长,表示未来几年将持续增加云产品相关资本开支。根据IDC 的预测,2021-2026 年服务器市场规模的复合增速将达到10.73%。在数字经济战略的推动下,国内服务器市场规模也将快速增长,2021-2025 年市场规模复合增速将达到14.06%。

  服务器行业竞争格局稳定,PCB厂商有望受益于出货量增长及规格升级目前,服务器行业竞争格局基本稳定,全球45%以上的出货量集中在Dell、HPE、浪潮信息、IBM、联想和华为手中,其中国产品牌大约占据20%的市场份额。当前服务器平台方案正由Purely 转为Whitley,Whitley 平台方案包括Cooper Lake 和Ice Lake 两代。其中,Cooper Lake 沿用PCIe 3.0 通道;Ice Lake 将首次支持PCIe 4.0 总线设计。是PCle 总线中的关键组件,高等级的总线标准带来的高传输速率需要更多层数和高速传输性能的支持。今年英特尔有望发布支持PCIe 5 的Eagle Stream 平台,对于PCB 的性能要求进一步提高。国内服务器PCB 供应商有望受益于服务器出货量的增长以及服务器用PCB 规格的提升。

  建议关注服务器PCB 收入占比较高的PCB 厂商,给予PCB 行业“增持”

 


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